随着人形机器人赛道持续走热，如何把握产业红利成为投资者核心关切。巴克莱最新报告指出，当前规模20-30亿美元的人形机器人市场，2030年有望增至250亿美元，2035年基本情境下达400亿美元，乐观情境下或将突破2000亿美元，未来十年增长潜力显著。
报告明确三大投资主线。零部件领域率先受益，花旗重点看好德国舍弗勒集团，其可提供人形机器人所需超50%零部件，已向14家制造商交付原型订单，近期还达成向英国Humanoid供应致动器的合作。英特尔、三星等企业也被摩根士丹利看好，行业并购预计未来五年趋于活跃。
国防科技公司凭借技术通用性迎来机遇，传感器、电机等核心技术可跨人形机器人与军用装备场景复用，形成协同发展优势。关键矿产领域需求将激增，稀土作为核心材料，中国2025年出口量达62585公吨，摩根士丹利重点推荐Lynas、MP Materials等稀土企业。
巴克莱列出十大顶尖人形机器人企业，特斯拉、波士顿动力等上榜，傅利叶智能、优必选等5家中国企业入围。目前行业技术仍处早期，2026年仅少数产品将开展家庭测试，但实体AI浪潮已推动产业加速落地，为投资者提供多元布局机会。
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