特斯拉 CEO 马斯克近日在财报电话会议宣布，公司将把业务重心从电动汽车转向人形机器人 擎天柱 ，并计划将其生产迁至美国，拟 2026 年底前在加州弗里蒙特工厂实现大规模量产，长期目标为年产 100 万台，未来还将推出第三代产品。不过业内人士指出，即便 擎天柱 在美国组装，其量产仍高度依赖中国的机器人供应链。
据悉，特斯拉三年前已开始接洽数百家中国零部件供应商，围绕执行器、减速器、传感器等核心部件展开研发合作，部分企业已向其交付样品。三花智控、拓普集团、绿的谐波等多家中国企业成为其潜在供应商，部分企业已提前布局相关产能。贝恩数据显示，中国掌握着 50% 70% 的人形机器人制造及核心零部件技术，在部分核心部件上占全球物料成本的 55%。
中国供应链的成本与效率优势，是特斯拉实现 擎天柱 2 万美元制造成本目标的关键。中国企业在核心部件上实现国产替代，成本较国际同行低 30% 50%，且产业集聚能快速响应设计迭代，规模化产能也为量产奠定基础。摩根士丹利预计，2026 年中国人形机器人物料总成本将下降 16%，零部件供应商将率先从行业增长中获利。
目前 擎天柱 仍处技术研发早期阶段，技术路线尚未最终确定，供应商名单或存变数。特斯拉已开始改造美国工厂，并计划在得州超级工厂提升其产量，而中国供应链的技术、产能与成本优势，将成为其量产计划落地的核心支撑。
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